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| Emittentin | ABO Energy KGaA |
| ISIN/ WKN | ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F |
| Verwendungszweck |
(Vor)Finanzierung von Projekten nach Richtlinien des Green Bond Framework |
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
| Emissionsvolumen | 80 Millionen Euro |
| Ranking | unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert |
| Stückelung | 1.000,00 Euro |
| Ausgabepreis | 100% |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Zins | 7,75% |
| Zinszahlung | Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November eines jeden Jahres, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 |
| Listing | Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) |
| Covenants | u. a. Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen |
| ESG Format | Agentur imug / Green Bond Framework / Secondary Party Opinion |
| Zahlstelle | Bankhaus Gebrüder Martin AG |
| Aktuelle Anleihebedingungen |
PDF zum Download |
Bei der Versammlung haben die Gläubiger der Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3829F5) mit einer Mehrheit von gut 99% Rechtsanwalt Markus W. Kienle zum Gemeinsamen Vertreter bestellt. Mit ebenso großer Mehrheit beschlossen die rund 40 anwesenden Gläubiger zwei wichtige Änderungen der Anleihebedingungen. An der Abstimmung beteiligten sich rund 38,7 Millionen Euro (48%) des ausstehenden Kapitals. Damit war das notwendige Quorum (25%) erfüllt. Mit Empfehlung der Gesellschaft erlangten im zweiten Wahlgang die Gegenanträge der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 die notwendige qualifizierte Mehrheit von mindestens 75%.
Die beschlossenen Änderungen versetzen die Gesellschaft in die Lage, Sicherheiten für die Inanspruchnahme bestehender oder neuer Aval- und Barmittelkreditlinien ausgeben zu dürfen. Diese Befreiung von der Negativverpflichtung ist befristet bis zum 31. Dezember 2026 und verbessert die Aussichten von ABO Energy, kurzfristig wieder Bürgschaften von Banken zu erhalten, um zum Beispiel an Tarifausschreibungen teilzunehmen.
Außerdem wurden Kündigungsrechte für die im Zusammenhang mit der Versammlung vom 9. März stehenden Gründen aufgehoben. Das macht den Weg für Verhandlungen über eine Neuordnung oder Umschuldung der Verbindlichkeiten frei.
Von der öffentlich angebotenen ABO Energy-Anleihe 2021/2030 wurden 42.636 Teilschuldverschreibungen gezeichnet und in die Depots der Anlegerinnen und Anleger eingebucht. Der Nettoemissionserlös in Höhe von rund 41 Millionen Euro ermöglicht es der ABO Energy KGaA, mehr große Wind- und Solarparks ans Netz zu bringen. Die Mittel dienen insbesondere dazu, die Bauphasen wechselnder Projekte zu finanzieren.
